Sie haben Fragen – wir finden Antworten
Negativzinsen, Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftskrisen: Risiken am Finanzmarkt und in der Wirtschaft häufen sich und steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen ändern sich ständig.
Hinzu kommen „Reformen“, intransparente Anlageprodukte, provisionsbasierte „Beratungen“ und undurchsichtige Steuer- und Vermögensabgaben.
Die Komplexität nimmt zu, die Unsicherheit wächst und die Bereitschaft, sich mit Vermögenssicherung zu befassen, sinkt. Große Fragen bleiben offen:
Sind meine Anlagen sicher?
Kann ich mein Kapital vor Inflation, Währungs- und Finanzmarktrisiken schützen?
Was bleibt in der Zukunft, ist meine Familie, mein Unternehmen abgesichert?
Kann ich mehr Liquidität gewinnen – und meine Abgaben/Abzüge reduzieren?
Grundlage unserer Arbeit sind finanzmathematische Gutachten auf Basis Ihres Status Quo – KWG-konform, täglich abrufbar und angepasst an aktuelle steuerlich-rechtliche Gegebenheiten. Wir nutzen marktführende Analysetools (ursprünglich auf komplexe Vermögensstrukturen ausgerichtet) und können damit detailliert alle finanziellen Fragen beantworten – und erklären.
Schon nach der ersten Auswertung erzielen unsere Mandanten einen Mehrertrag, beispielsweise durch Aufdeckung und Reduzierung von Kosten und Gebühren.
Wir gestalten gemeinsam einen individuellen Leitfaden für Ihre Vermögensstrategie, ganz nach Ihren Werten und Affinitäten.
Vielleicht sind Sie im Besitz unterschiedlicher Anlageklassen oder möchten Ihr Vermögen auch generationenübergreifend optimal steuern?
Wir unterstützen Sie auch dabei – für die wirklich wichtigen Dinge im Hier und Jetzt.
Da wir Ihre Strategie auf Honorarbasis erarbeiten, können Sie sicher sein, dass wir unabhängig von Verkaufsinteressen oder Provisionshöhen agieren.
Egal, ob es um die Umsetzung unserer Empfehlungen, regelmäßiges Controlling oder um Anpassungen geht – wir stehen Ihnen mit unserem Erfahrungsspektrum, Wissen und Netzwerk jederzeit zur Verfügung.
Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit, basierend auf gewachsenem Vertrauen.
